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新聞01

© Reuters. 中國鐵建(601186.SH)：近期中標12個重大項目 金額合計1032.95億元 格隆匯1月17日丨中國鐵建(601186.SH)公佈，近期，公司中標12個重大項目，項目金額合計1032.95億元，佔公司2021年度經審計營業收入比例10.13%。

新聞02

信創板塊熱度持續抬升，2023年或成三六零(601360.SH)業績與估值雙揚之年 在全球金融市場行情極度悲觀的2022年過去後，相信大多數被壓抑了一整年的投資者，在內心深處都對2023年的金融市場表現寄予厚望，特別是隨着持續三年的疫情影響有望步入終局，在宏觀經濟基本面上也為股市向好提供了有利條件。因此，在投資者投資情緒與意願預期，以及經濟預期回暖預期下，如何選擇具體投資方向，將成為投資者需要仔細思考的問題。 市場往往會為投資者給出一些清晰的方向信號。 在2023年首個交易日的開門紅行情中，信創板塊成為了量價齊升的領軍者，截至當日收盤，同花順信創指數大幅上漲6.04%，單日成交額近500億元，充分展現了信創板塊強大的市場號召力。 同花順信創指數走勢 來源：同花順 拉長時間軸觀察，信創板塊自2022年10月啟動以來，最高上漲了41.9%，至今仍保持良好的持續性。 考慮到A股市場歷來有着概念預期投資到業績兑現投資的週期性走勢規律，筆者認為，去年年底的信創強勢更多屬於前期的概念階段，這主要是由於國家重視數字經濟、信息安全發展背景下，連續出台了相關產業支持政策，為長期信創產業的繁榮指明瞭方向，也在客觀上提升投資者對信創板塊的成長預期，帶動了板塊整體估值中樞上移。 目前來看，在經歷了概念投資階段凌厲的上漲波段，展現出強勢的投資關注度後，信創板塊大概率在向業績兑現投資階段過渡，因此建議投資者在2023年優先關注具備業績兑現能力的板塊個股，目前價格處於高性價比區間的360顯然是值得重點關注的企業。 數字安全正在成為社會剛需，360全面擁抱數字安全賽道國家領導人在2018年4月參加全國網絡安全和信息化工作會議時，曾對網絡安全的意義有過清晰的定調，“沒有網絡安全就沒有國家安全，就沒有經濟社會穩定運行，廣大人民羣眾利益也難以得到保障。” 時間來到2023年，筆者認為，經過過去幾年的發展，數字安全對於整體經濟和社會的剛需性質也愈發明顯。 例如，過去幾年新能源車滲透率的提升、智能電網的建設等，客觀上均豐富和拓展了數字安全的應用場景，也就是説，數字安全的需求在過去和將來都會隨着人們日常生活不可避免的信息化、數字化趨勢而持續提升。特別是數字經濟、數字安全相關國家級戰略與政策的不斷出台，以及去年俄烏衝突中網絡戰對於國內企業的數字安全教育效果，也將使數字安全產業的發展天花板大幅抬升。根據《中國數字安全產業統計與分析報吿（2022）》數據，2021年數字安全市場規模達到915.8億元，2022年數字安全市場規模將歷史性的步入千億市場。 回顧商業歷史來看，企業的發展強盛離不開產業的繁榮，而能在時代浪潮中順勢而起的企業必然也是做對了一些重要的事情。筆者認為，在數字安全需求與日俱增的趨勢中，360作為技術能力、客户資源雙優的頭部數字安全服務企業，有望率先受益。 360在深刻認識到數字安全賽道的長期發展機遇後，在2022年9月對公司進行了三項重大戰略升級，希望進一步推動其數字安全業務的快速發展：從企業更名，彰顯了公司積極擁抱數字安全產業的決心，建立關鍵崗位的競聘機制進一步激活企業發展動力，鼓勵員工的拼搏創新精神以調動員工的主觀能動性；同時明晰了城市數字安全能力體系，與中小微企業數字安全服務兩大業務關鍵方向，為公司的業務聚焦與效率升級創造了條件。 疊加過去在技術實力與客户資源的積累，360不論從企業硬實力，還是企業發展的軟性認知，都完全梳理順暢，360事實上已經為迎接數字安全服務市場的繁榮做好了充足準備。 2023年360面臨的利好因素回到文章開頭對於信創板塊接下來可能轉向業績投資階段的判斷，具備業績兑現能力的企業或將成為投資者優先關注的投資標的。 下面不妨看一下，2022年制約信創行業成長的因素。 首先，疫情影響帶來對於政府、企業的財務壓力，使得如數字安全之類的投資建設意願被抑制；同時，對已簽約的需求訂單，由於正常線下活動的減少，導致實際的履約行為可能被延遲。 但隨着疫情優化政策的出台，全國各地疫情達峯的陸續完成，預計2023年國內宏觀經濟面有望明顯回暖，上面的利空因素將轉換為利好因素。 在這種背景下，那麼無論從企業主和政府機關對數字安全的預算意願，到數字安全服務企業面對面的業務開拓，再到實際項目的落地，2023年數字安全業務的全環節業務流程都會變得更為順暢。 對於360這類數字安全領域的優勢企業，在整個業務鏈條邏輯優化的支持下，公司2023年數字安全業務，從在手訂單的落實和新拓展訂單方面均面臨實質性利好。 尤其在中小企業數字安全領域，考慮到中小企業本身生存力偏弱的特性，良性的宏觀環境有利於更多中小企業的誕生與生命力延續，更多健康的中小企業則意味着更多的數字安全服務潛在客户。 事實上，360一直十分重視中小微客户的數字安全服務，從公司2022年中報管理層討論與分析章節中，關於中小微企業安全的問題分析、解決方案介紹等長達十餘頁的專題討論，便可看出。據悉，公司企業安全雲至今已積累了近百萬客户，目前採用免費開放基礎功能的模式進一步培育該領域客户需求的成長，筆者相信中小微企業數字安全服務也許能夠帶給市場更多驚喜。 互聯網商業化與增值服務業務回暖有望增厚360現金流能力受到行業政策與宏觀經濟的壓力，360的互聯網商業化與增值服務在過去一年不可避免地遭遇了下滑。但從去年底到今年初，一系列行業政策的積極信號，似乎吹響了這兩塊業務的復甦號角，同花順傳媒指數自去年10月底以來的底部強勢反轉走勢，已提前反映了行業轉暖預期。 同花順傳媒指數走勢 來源：同花順 筆者認為，互聯網商業化業務2022年承壓的重要原因之一，仍然是宏觀經濟承壓導致廣吿主廣吿投放意願減少，同時如短視頻、直播等多種廣吿媒體形式的興起也導致互聯網廣吿市場的白熱化競爭，使得本就蛋糕變小的2022年成為對於互聯網廣吿行業並不那麼友好的一年。 但近期從國家對於平台經濟的支持，以及市場對於2023年宏觀經濟復甦的樂觀預期，筆者認為，至少在互聯網廣吿整個蛋糕的份額上2023年應當較2022年更加友好，配合360在PC端互聯網商業化產品滲透率和市場佔有率優勢，疊加2022年業績的低基數，可以看好360互聯網商業化業務在2023年回暖併為公司貢獻更多現金流。 至於遊戲行業，去年底官媒的正向發聲與版號常態化發放的恢復，將提振行業整體的發展士氣，同時未成年人保護政策的影響也將在2023年的遊戲業務業績中大幅減弱，故對360遊戲業務在2023年同樣可以給予樂觀預期。 總結目前信創板塊處於由前期概念投資階段，向業績兑現投資階段過渡過程中，建議重點關注股價處於風險收益比優勢位置，具備業績兑現能力的企業。 2023年宏觀經濟回暖預期下，360的數字安全業務、互聯網商業化及增值業務等，在2022年的低基數下，有望兑現良好的業績表現；長期來看，數字安全作為數字經濟發展下的剛需，屬於長坡厚雪賽道，360作為數字安全領域技術實力與客户資源的雙優企業，同時在戰略高度上完成了構建。因此，筆者認為360在短中長期均具備業績兑現能力，有望成為2023年信創板塊實現業績與估值雙擊的優質投資標的之一。

新聞03

贏得9億美元空軍合同後 BigBear.ai(BBAI.US)周四收漲260% 智通財經APP獲悉，在美國空軍授予一份價值高達9億美元的合同後，BigBear.ai Holdings(BBAI.US)周四飙升260%，創曆史最大單日漲幅。據了解，這家人工智能分析公司將根據無限期交付和數量合同，爭奪交付系統、能力和合成環境的任務訂單。該公司在一份聲明中表示，這些任務訂單預計將于2032年完成。 對于這家市值約3.85億美元的公司投資者來說，這筆交易可能被解讀爲對BigBear.ai並不是昙花一現的肯定。 據悉，在科技公司等高增長潛力的風險資産去年遭遇大規模抛售之際，BigBear.ai的股價暴跌88%。此外，OpenAI的聊天機器人ChatGPT在去年年底發布後，人們對人工智能的猛烈批評並沒有幫助該股。如今，ChatGPT 因擔心其可能被惡意玩家(如詐騙者和黑客)濫用而面臨審查。 盡管如此，像微軟(MSFT.US)這樣的財富500強公司和美國政府都正在擁抱人工智能。據報道，微軟正在考慮向ChatGPT投資高達100億美元，而美國政府已經啓動了一系列支持人工智能發展的舉措，並將其納入其系統。 當地時間周四，BigBear.ai盤中一度飙升355%，收漲260%，報3.05美元。截至發稿，該股盤前跌6.23%，報2.86美元。

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